别纠结大盘扭捏了 一年涨了近6倍的股到底是啥基因?

  • 日期:08-20
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  别纠结大盘“扭捏”了,这只股竟一年涨了近6倍!到底是啥“彪悍”基因?

火山财富

  每经记者

  今年以来,A股有起有落。

  不管大盘涨跌,有一个板块今年以来一直很火,最牛的个股已翻了几倍,这就是5G板块,比如沪电股份、生益科技。从沪电股份来看,自去年6月以来,从3元多附近起步,历经一年多点时间,今日以18.61元报收,期间上涨近6倍。

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  究其原因,其实不复杂,因为其受益于5G建设。

  如今,5G建设如火如荼,不光是A股有牛股,港股中国铁塔去年上市以来,股价已经翻倍。

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  分析人士认为,对于这些已经炒高的5G受益股,已无关注的必要,关键是挖掘那些尚在低位的5G潜力股。

  今天,我们就来梳理一番吧。

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  今日,中国移动半年报显示,年内公司计划在全国范围内建设超过5万个5G基站,实现50个以上城市5G商用服务。

  受此消息影响,5G板块表现较好。万马科技、东信和平、欣天科技、东方通信、跃岭股份涨停,太辰光、移远通信、东山精密涨幅超8%。

  资料显示,三大运营商,以及各地密集拉开5G建设。有媒体报道,今年国内5G基站数量预计将达到15万台,其中北京、上海、成都、深圳等城市均计划于年底建成超过一万台5G基站。三大运营商今年在5G方面的投入有望超过400亿元。

  5G元年已至,建设高峰疾步前行,看好5G核心产业链新机会。根据运营商资本支出估算,目前中国或将在2019年实现10万或更多的5G基站建设,而对应整个5G时代所需基站数量根据我们国盛电子的测算将约有500万宏基站,预计无论是从宏基站或微基站都将远远超4G时代的数量。对应5G的核心产业链,我们相信在此轮5G的建设狂潮中将会深度受益,迎来一轮巨大的发展。

  有分析称,5G建设最受益的当然是基站的投资,基站投资大概占网络总投资约60%,而5G建设期,基站的量将成规模的增长。5G 由于需要提供更快的传输速度(4G 网络的40倍),所使用的频率将向高频率频道转移,从而无法避免的会将其信号的衍射能力(即绕过障碍物的能力)降低, 而想要将其解决的办法即使:增建更多基站以增加覆盖。

  而5G基站投资中,有分析称,印制电路板明显受益于此,而沪电股份、生益科技就是这个领域的。目前股价已经大幅上涨,只有从其它领域挖掘了。

  分析人士认为,在5G时代,整体5G滤波器的市场空间和4G比较可能会有较大的增长,据粗略测算,5G滤波器的市场额度大概在665亿元。随着5G将在2020年启动大规模投资,天馈系统可能会采用Massive MIMO技术,使得射频通道数成倍提高,所以整体5G滤波器的市场可能会比4G滤波器的市场有较大的上涨空间。

  信达证券认为,滤波器板块是5G设备上游供应链弹性较大的板块,建议关注具备介质滤波器生产能力的传统滤波器企业东山精密,以及具备天线滤波器一体化生产能力的企业通宇通讯,世嘉科技。

  另外,分析人士认为,一些5G相关个股近几年股价横盘震荡,如光迅科技、烽火通信等,这是否受益于5G建议,值得研究。

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  8月份,估计会有多款5G手机上市。相对沪电股份、生益科技那样巨大的涨幅,5G手机相关的一些公司股价,有的还在低位。

  就以折叠屏来看,西南证券研报显示,2015~2018年以来,柔性屏在手机屏幕出货量中占比不断提高,根据第三方咨询机构IHS Markit预计,2019~2022年柔性屏占比将超过50%。预计到2025年,可折叠OLED屏的出货量将达到5340万平米,年复合增速高达81%,真正实现量产柔性屏。

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  而从国内布局柔性屏的公司有京东方A、TCL集团等。从消息面来看,今日TCL集团公告称,公司自2019年2月14日首次实施回购起,至7月31日,已累计回购股份4.6亿股,占公司总股本的3.39%,最高成交价4.17元/股,最低成交价3.13元/股,成交均价3.39元/股,成交总金额15.6亿元。

  折叠屏也会促进柔性电路板业务,具有此业务的鹏鼎控股今年以来从15元附近起步,目前已经涨至35元附近。公司进入PCB行业较竞争对手晚,但发展迅速,在2017年以35.9亿美元营收超越日本旗胜成为全球最大的PCB厂商。

  目前苹果手机在用柔性电路板,而随着5G折叠屏手机爆发,柔性电路板的业务量有望更多。

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  除了鹏鼎控股之外,介入柔性电路板的公司还有A股公司还有东山精密、景旺电子等。

  对于折叠屏更上游的CPI膜,目前还无相关A股公司,主要还停留在概念阶段。

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陈志杰

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